三川智慧科技股份有限公司

Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.

2022年年度報告

公告編號：2023-013 

二0二三年三月

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人李建林、主管會計工作負責人童為民及會計機構負責人(會計主管人員)劉建華聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本報告中如有涉及未來計劃、業(yè)績預測等方面的內(nèi)容，均不構成本公司對任何投資者及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。

公司在生產(chǎn)經(jīng)營中可能面臨房地產(chǎn)業(yè)周期性波動、技術創(chuàng)新或產(chǎn)品更新、新產(chǎn)品新領域所面臨的市場開拓、商譽減值、應收賬款回收、匯率波動等風險，有關風險因素內(nèi)容與對策在本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”中“（三）公司可能面對的風險和應對措施”部分予以描述。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,040,033,262股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

目錄

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標

第三節(jié) 管理層討論與分析

第四節(jié) 公司治理

第五節(jié) 環(huán)境和社會責任

第六節(jié) 重要事項

第七節(jié) 股份變動及股東情況

第八節(jié) 優(yōu)先股相關情況

第九節(jié) 債券相關情況

第十節(jié) 財務報告

備查文件目錄

一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。

二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

三、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上備查文件的備置地點：公司證券部。

釋義

第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

三、信息披露及備置地點

四、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導職責的保薦機構

□適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導職責的財務顧問

□適用 √ 不適用

第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

三、信息披露及備置地點

四、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導職責的保薦機構

□適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導職責的財務顧問

□適用 √ 不適用

七、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況

□適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況

□適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。

八、非經(jīng)常性損益項目及金額

√ 適用 □不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

√ 適用 □不適用

公司本期其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目是代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

第三節(jié) 管理層討論與分析

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司自成立以來，以科學用水、健康飲水為使命，主營業(yè)務涉及水計量、水運營、健康水生活、智慧水務數(shù)據(jù)云平臺建設與大數(shù)據(jù)增值服務等，與智慧城市建設和城鄉(xiāng)居民生活息息相關。報告期內(nèi)，公司響應國家推動稀土資源節(jié)約和綜合再利用的發(fā)展規(guī)劃，積極布局稀土資源回收利用行業(yè)，利用釹鐵硼廢料和熔鹽渣生產(chǎn)高純度稀土氧化物，打造公司的重要產(chǎn)業(yè)板塊和業(yè)務增長極。

1、智慧水務行業(yè)

（一）行業(yè)基本情況

智慧水務是指通過數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測設備采集城鎮(zhèn)供排水系統(tǒng)的相關數(shù)據(jù)，同時運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術，實時感知城鎮(zhèn)水務系統(tǒng)的運行狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)分析對水務信息進行及時處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預警、智能調(diào)度、智能控制、智能處置和智能服務的全方位水務系統(tǒng)。智慧水務涵蓋原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，基于統(tǒng)一融合和互聯(lián)互通的智慧化信息平臺，保障“從源頭到龍頭”的生產(chǎn)、監(jiān)控、調(diào)度、營收、客服、運營、運維等各個環(huán)節(jié)實時安全可控，全面提升水務管理的效率和效能，優(yōu)化服務品質(zhì)，賦能水務公司完成新業(yè)務、新模式、新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變與創(chuàng)新。

我國水務行業(yè)的發(fā)展主要可分為以下四個階段：機械水表和供水設備→智能水表和供水設備→水務信息化→智慧水務。機械水表和供水設備的測量傳感器和指示裝置均為機械原理和結構，需人工采集、記錄相關數(shù)據(jù)，隨著人力成本的提升和水務智慧化管理的需要，將逐步被智能水表和供水設備所替代。智能水表和供水設備作為“水務物聯(lián)網(wǎng)”的基礎載體和傳感器，是水務系統(tǒng)智能化改造的第一步，通過物聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)的整合，實現(xiàn)政府管理機構、水務公司與水務系統(tǒng)的融合，后續(xù)整個水務系統(tǒng)智慧化都要依賴作為傳感器的智能水表和供水設備。水務信息化主要通過設備、軟件、網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，構建一個可以集成各業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的綜合管理平臺，將來自不同系統(tǒng)的海量數(shù)據(jù)進行存儲、挖掘、分析，產(chǎn)生不同的功能模塊，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島。智慧水務主要包括業(yè)務系統(tǒng)的信息化集成與智慧化應用的建設，包括物聯(lián)網(wǎng)建設、系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)分析在內(nèi)的系統(tǒng)融合等，通過生產(chǎn)系統(tǒng)、管網(wǎng)輸送系統(tǒng)、服務營銷系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實現(xiàn)水務企業(yè)所有相關信息（水廠數(shù)據(jù)、管網(wǎng)數(shù)據(jù)、用戶信息等）在網(wǎng)絡上的共享，最終達到全局協(xié)同、智能決策、泛在感知、動態(tài)優(yōu)化、敏捷響應的狀態(tài)。

目前我國智慧水務行業(yè)發(fā)展尚處于初期，不同地域、城市水司處于不同發(fā)展階段，行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，頭部企業(yè)集中度非常低，由大型水務企業(yè)領先建設智慧水務，帶動全行業(yè)往智慧化的發(fā)展應是行業(yè)趨勢。對于水司而言，一旦實現(xiàn)了各供應商的設備、軟件、網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，不僅可以消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，而且能夠進一步拓展基于數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)挖掘的智慧應用，提升運行效率，降低供水漏損和能耗，提高服務水平。

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢

從硬件發(fā)展角度而言，智能水表將逐步邁向多感知時代，除包含現(xiàn)有智能水表的基本功能外，還可進行管網(wǎng)綜合水參數(shù)的測量（例如水壓、水質(zhì)、漏滲、水溫等參數(shù)），向供水企業(yè)提供在線一體化的高性價比管網(wǎng)綜合大數(shù)據(jù)感知裝置，為智慧供水新業(yè)務及水務信息化云平臺提供海量數(shù)據(jù)支撐，有助于供水企業(yè)全面、準確地開展管網(wǎng)壓力與水量調(diào)控、管網(wǎng)末梢在線水質(zhì)監(jiān)測與預警、節(jié)能降耗等亟需的新業(yè)務。同時，隨著智慧水務的發(fā)展，水表穩(wěn)定性和可靠性的要求將進一步提高，因此防水、防潮、防塵、電池的使用壽命都應有充分的設計冗余。智慧水務在催生供水系統(tǒng)的信息化，帶來硬件產(chǎn)品升級的同時，與智慧供水系統(tǒng)所對應的智慧水廠設備、二次供水設備等需求也應運而生。

從軟件發(fā)展角度而言，針對水質(zhì)、漏損、排水等核心需求，提供整體解決方案的智慧水務將邁入高速發(fā)展期?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》《國家智慧城市（區(qū)、鎮(zhèn)）試點指標體系（試行）》、國家八部委《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》等政策反復強調(diào)“實施從水源地到水龍頭的全過程監(jiān)管”，“發(fā)展智慧水務與智能管網(wǎng)，構建覆蓋供水全過程、保障供水質(zhì)量安全的智能供排水和污水處理系統(tǒng)，實現(xiàn)城市地下空間、地下管網(wǎng)的信息化管理和運行監(jiān)控智能化”。因此未來通過建立標準規(guī)范體系，整合上下游產(chǎn)品，為水司提供基于全局視角系統(tǒng)性的智慧水務解決方案，將會是一個實現(xiàn)多方共贏的智慧水務發(fā)展方向。隨著智慧水務行業(yè)的深化發(fā)展，水司能為城市提供更為優(yōu)質(zhì)的供排水服務、水質(zhì)污染管控與環(huán)境保護以及降低供水管網(wǎng)漏損率，同時管控與及時處理各種應急水務事件，提升水務服務水平與滿意度。水務行業(yè)的智慧化將有效支撐智慧城市的整體落地，進而推動數(shù)字政府、數(shù)字中國的建設。

（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點

按照產(chǎn)品的滲透率的高低可以將行業(yè)的發(fā)展階段劃分為導入期、成長期、成熟期和衰退期。導入期的行業(yè)成長潛力大，但風險高；成長期的行業(yè)已經(jīng)形成穩(wěn)定可行的商業(yè)模式，并且已經(jīng)初具規(guī)模，具備競爭優(yōu)勢的公司開始形成清晰的競爭壁壘；成熟期行業(yè)的產(chǎn)品和服務標準化程度極高，規(guī)模優(yōu)勢和成本控制成為核心競爭點，行業(yè)龍頭的地位日益穩(wěn)固；衰退期行業(yè)的產(chǎn)品和服務面臨替代品的威脅，行業(yè)面臨衰退的壓力。從水表硬件端來看，2021年我國城鎮(zhèn)地區(qū)自來水已基本普及，農(nóng)村地區(qū)自來水普及率為84%，根據(jù)《“十四五”水安全規(guī)劃保障》，2025年農(nóng)村飲用水普及率預計達到88%以上。另據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國水表銷售額增長率約為6%，水表銷售臺數(shù)的增長率約為3%，智能水表占水表總銷量的比例約為40%。綜合上述行業(yè)發(fā)展情況來看，水表制造行業(yè)已經(jīng)進入成長后期，行業(yè)整體增速較前期相對放緩，同時日趨激烈的市場競爭也導致終端價格和毛利率出現(xiàn)一定程度下降。但總體而言，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水務管理系統(tǒng)和方案的推廣應用仍然處于高速增長期，隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展和水務物聯(lián)網(wǎng)建設的推進，水務企業(yè)對上述海量規(guī)模數(shù)據(jù)的挖掘和利用提出了更高的要求，面向業(yè)務領域的大數(shù)據(jù)分析應用具有巨大的市場需求，從而推動行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)績增長。

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年水表行業(yè)整體銷量約為7400萬臺，其中房地產(chǎn)所貢獻的新增需求約為800萬臺，銷量占比為10.8%；城鄉(xiāng)供水一體化改造貢獻的補充需求約為1800萬臺，補充需求占比為24.3%；定期更換需求約為4800萬臺，占比為64.9%。根據(jù)《冷水表檢定規(guī)程》的規(guī)定，標稱口徑25mm及以下的水表使用期限一般不超過6年，因此更換需求在一定程度上會相對穩(wěn)定；城鄉(xiāng)飲用水一體化改造，主要受政策推進和水務公司自身營運狀況的影響，對水表的需求存在較大的不確定性；水表新增需求受地產(chǎn)銷售、竣工的影響相對較大，具有一定的周期性。但總體而言，水表制造行業(yè)周期性相對較弱，若房地產(chǎn)行業(yè)維持下行態(tài)勢對水表制造行業(yè)的影響也較小。

（四）公司所處的行業(yè)地位

公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品品種全，市場規(guī)模大，綜合實力強，品牌知名度高，具有較高的行業(yè)和市場地位。控股子公司三川國德，研發(fā)水資源監(jiān)測和信息管理的智慧水務管理平臺，致力于為客戶提供智能一體化解決方案，實現(xiàn)供水產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化管理。目前已為中國水務集團、深圳水務、杭州水務集團、蕭山環(huán)境集團、瀚藍環(huán)境等上百家大型水務公司提供產(chǎn)業(yè)鏈配套服務，提升了供水行業(yè)管理效率，賦能水生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的智慧系統(tǒng)建設。

公司是“國家高新技術企業(yè)”、“國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)”，設立了博士后科研工作站和院士專家科技服務站，公司技術中心被認定為國家認定企業(yè)技術中心。截至本報告期末，公司在智慧水務和智慧計量領域共計擁有有效專利397項（其中甬嶺水表79項），其中發(fā)明專利33項（其中甬嶺水表9項），擁有軟件著作權371項（其中三川國德50項、甬嶺水表11項），能夠引領行業(yè)技術進步，具有較強的技術創(chuàng)新能力和市場競爭力。

（五）新的產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響

2022年1月11日，國家發(fā)改委、水利部印發(fā)了《“十四五”水安全保障規(guī)劃》。《規(guī)劃》是國家“十四五”規(guī)劃體系的重要組成部分，是國家層面首次編制實施的水安全保障五年規(guī)劃，是“十四五”時期水安全保障工作的重要依據(jù)?！兑?guī)劃》中與智慧水務行業(yè)相關的內(nèi)容主要有以下幾點：

2022年1月19日國家住建部和發(fā)改委共同發(fā)布《關于加強公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》，提出到2025年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率力爭控制在9%以內(nèi)。國家住建部將會同發(fā)改委等有關部門將漏損控制目標制定及落實情況納入有關考核，同時會遴選一批積極性高、示范效應好、預期成效佳的城市和縣城開展公共供水管網(wǎng)漏損治理試點，實施公共供水管網(wǎng)漏損治理工程，總結推廣典型經(jīng)驗。通知中要求的工作任務與智慧水務行業(yè)相關的主要包括以下三點：

  ①推動供水管網(wǎng)分區(qū)計量工程：在管線建設改造、設備安裝及分區(qū)計量系統(tǒng)建設中，積極推廣采用先進的流量計量設備、閥門、水壓水質(zhì)監(jiān)測設備和數(shù)據(jù)采集與傳輸裝置，逐步實現(xiàn)供水管網(wǎng)網(wǎng)格化、精細化管理。實施“一戶一表”改造，完善市政、綠化、消防、環(huán)衛(wèi)等用水計量體系；

  ②開展供水管網(wǎng)智能化建設工程：推動供水企業(yè)在完成供水管網(wǎng)信息化基礎上，實施智能化改造，供水管網(wǎng)建設、改造過程中可同步敷設有關傳感器，建立基于物聯(lián)網(wǎng)的供水智能化管理平臺。對供水設施運行狀態(tài)和水量、水壓、水質(zhì)等信息進行實時監(jiān)測，精準識別管網(wǎng)漏損點位，進行管網(wǎng)壓力區(qū)域智能調(diào)節(jié)，逐步提高城市供水管網(wǎng)漏損的信息化、智慧化管理水平；

  ③完善供水管網(wǎng)管理制度：推動供水企業(yè)將供水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)、營收、表務、調(diào)度管理與漏損控制等數(shù)據(jù)互通、平臺共享，力爭達到統(tǒng)一收集、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運營。供水企業(yè)進一步完善管網(wǎng)漏損控制管理制度，規(guī)范工作流程，落實運行維護管理要求，嚴格實施績效考核，確保責任落實到位。

上述工作要求，將進一步提升智能水表的銷售占比以及水司的信息化、智慧化的發(fā)展水平；水司利用信息化技術提升管理水平、保障安全運行、降低管網(wǎng)漏損和提高服務水平的內(nèi)生性需求的提高，將進一步推動相應的管網(wǎng)信息化、水務管理信息化和智慧化的發(fā)展。

2、稀土資源回收利用行業(yè)

（一）行業(yè)基本情況

稀土是17種化學元素的總稱，譽為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，是不可再生的重要戰(zhàn)略資源。稀土元素被分為輕稀土和中重稀土兩大類，其中輕稀土元素包括鑭、鈰、 鐠、釹、钷、釤、銪、釓 8 個元素，中重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔 9 個元素。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的資源開采，中游的分離冶煉、金屬制備和下游各種材料制備及終端應用構成。產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土資源經(jīng)開采后獲得稀土礦石、稀土精礦等，目前已形成中國稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、廣東稀土四大集團主導

的格局；產(chǎn)業(yè)鏈中游，稀土礦石、稀土精礦等經(jīng)火法/濕法冶煉分離、加工后可得到稀土氧化物，并通過熔鹽電解等方式形成單一/混合稀土金屬；產(chǎn)業(yè)鏈下游，稀土金屬再被進一步精密加工成稀土永磁、催化、發(fā)光材料等多類稀土材料，應用于新能源、新材料、航空航天、軍工、電子信息等領域。其中，根據(jù)稀土在線統(tǒng)計，全球稀土消費結構中，稀土永磁材料占比25%，而我國稀土消費結構中稀土永磁材料占比42%，稀土永磁材料已成為稀土領域發(fā)展最快、規(guī)模最大、最完整、最重要的細分及應用賽道。

稀土資源回收利用是稀土資源供給的重要補充。主要為將釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)20-30%的損耗廢料以及生產(chǎn)稀土金屬過程中產(chǎn)生的熔鹽渣等，進行回收、加工生產(chǎn)稀土氧化物（主要產(chǎn)品為氧化鐠釹），并將稀土氧化物銷售給下游稀土金屬制造商。據(jù)稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國釹鐵硼產(chǎn)量為21.94萬噸，則對應稀土廢料產(chǎn)量約為6.6萬噸。

稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢

稀土資源回收利用是受國家政策支持和鼓勵的行業(yè)。稀土廢料回收利用行業(yè)中的原料主要來自于釹鐵硼生產(chǎn)工序中產(chǎn)生20-30%的損耗廢料，伴隨著新能源汽車、風力發(fā)電、節(jié)能電機等領域的發(fā)展，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場需求量大幅提升，廢料來源將穩(wěn)步增長。并且隨著“城市礦產(chǎn)”報廢周期臨近，廢料來源將進一步擴大。同時，受限于復雜多變的國際關系和地緣政治風險，海外資源的獲取存在著不確定性。因此，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來較好的發(fā)展機遇，一方面作為稀土供給的重要補充，此外也響應了國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高資源綜合利用的發(fā)展規(guī)劃。預計未來有望形成廢料回收行業(yè)為主，原礦冶煉分離為輔的市場格局。

另外，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料需求將繼續(xù)保持高速增長，而在供給端國家將持續(xù)加強環(huán)保、打黑，實行稀土開采、冶煉分離總量控制。在供給結構性優(yōu)化和整頓以及新能源、“雙碳”背景下需求快速提升的雙重作用下，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來穩(wěn)步快速發(fā)展。

（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點

我國稀土資源回收利用行業(yè)起步較晚，仍處于發(fā)展階段，再生資源回收體系尚不完善，還未完全形成集中收集、科學回收的體系，資源回收率不高，規(guī)模也較小。

目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)30余家，主要集中在江西，實際產(chǎn)能超過3000噸/年的不足5家。隨著國家持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓，嚴控新增稀土資源綜合利用企業(yè)數(shù)量和規(guī)模，推動稀土資源綜合利用的集約化生產(chǎn)和高端化發(fā)展，行業(yè)整體集中度有望進一步提高。未來隨著廢料市場的競爭加劇，行業(yè)內(nèi)的主要競爭點將集中于原料獲取、產(chǎn)能規(guī)模以及技術先進性（稀土產(chǎn)品收率）三大方面，有望形成幾家大型稀土資源回收利用企業(yè)主導廢料回收市場的發(fā)展格局。

稀土資源回收利用行業(yè)的成本端主要為稀土廢料，而產(chǎn)成品為稀土氧化物。因此，原材料價格與產(chǎn)品價格波動較為一致，例如鐠釹金屬廢料的價格變化通常與氧化鐠釹變化情況相符。產(chǎn)品成本和價格的傳導機制較為通暢，在市場價格

不出現(xiàn)連續(xù)大幅的單向變化的情況下，稀土資源回收利用企業(yè)通常能夠獲得較為穩(wěn)定的產(chǎn)品利潤率。

（四）公司所處的行業(yè)地位

2022年6月，公司出資2.14億元收購天和永磁67%的股權。天和永磁主要從事釹鐵硼廢料和熔鹽渣回收加工，稀土氧化物（REO）現(xiàn)產(chǎn)能為1000噸/年。天和永磁“年產(chǎn)3000噸稀土氧化物二次資源綜合利用技術改造項目”已于2022年5月取得江西省工信廳批復，計劃投資約2.80億元。技改項目采取先進的聯(lián)動萃取和階梯式洗滌壓濾工藝、高效綠色低碳的環(huán)保系統(tǒng)以及自動化、智能化程度高的機械設備，預計2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物（REO）3000噸/年的生產(chǎn)能力。

天和永磁現(xiàn)擁有有效專利16項，通過采取先進的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，產(chǎn)品收率可達96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，處于稀土資源回收利用行業(yè)前列，體現(xiàn)了深耕行業(yè)所積累的技術優(yōu)勢。天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術實力在熔鹽渣處置回收細分市場位居前列。相較于釹鐵硼廢料，熔鹽渣成分更加復雜，通常含有氟元素，需增加堿轉(zhuǎn)、除雜等工序處理，稀土元素分離難度更高，綜合回收效益也更高。

（五）產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響

隨著我國產(chǎn)業(yè)結構的轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟增長模式逐步向集約型轉(zhuǎn)變，國家日漸重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟并加大了政策扶持力度，稀土資源回收利用行業(yè)也邁入了快速發(fā)展通道。隨著近幾年《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《稀土管理條例（征求意見稿）》《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等相關扶持政策的密集出臺，稀土資源回收利用行業(yè)將在稅收優(yōu)惠、體系規(guī)范、技術創(chuàng)新等方面獲得更大的政策支持力度，對我國稀土資源回收利用行業(yè)的長遠發(fā)展起到了積極的推動和奠基作用。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

1、主要業(yè)務

公司目前的主營業(yè)務可分為智慧水務和稀土資源回收利用兩大板塊。在智慧水務領域，基于軟硬融合、資源整合的發(fā)展思路，公司正在積極推進“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，為供水企業(yè)提供智慧計量、智慧能源和優(yōu)質(zhì)供水一體化服務。智慧計量包括以智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表為核心產(chǎn)品的各類水表、水務管理應用系統(tǒng)、水務投資運營、供水企業(yè)產(chǎn)銷差與DMA分區(qū)計量管理以及智慧水務數(shù)據(jù)云平臺建設等，致力成為世界領先的水計量功能服務商、智慧水務整體解決方案提供商、數(shù)字經(jīng)濟與水務大數(shù)據(jù)運營商，為我國“智慧城市建設”、“數(shù)字中國建設”提供科技賦能。稀土資源回收利用主要是通過采取先進的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。

2、主要產(chǎn)品及用途

  ①NB-IoT無磁遠傳水表。NB-IoT無磁遠傳水表，是指采用NB-IoT通訊技術和無磁傳感技術，實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠傳的智能水表。其主要特點：①無磁傳感：采用無磁傳感技術，不受外界磁場干擾；②1L計量：機電轉(zhuǎn)換最小分辨率為1L，便于做分區(qū)計量及用戶漏損檢測；③NB-IoT通訊：采用NB-IoT無線通訊，安裝方便，無需布線；④數(shù)據(jù)存儲：每30分鐘存儲一次，可連續(xù)存儲31天的實時流量數(shù)據(jù)，可保存最近18個月的月結流量數(shù)據(jù)；⑤低壓檢測：水表供電電池低壓時會主動上報至管理系統(tǒng)，提醒管理人員更換合格電池。

NB-IoT水表關鍵技術優(yōu)勢

②電磁水表。電磁水表是一種根據(jù)法拉第電磁感應定律來測量管內(nèi)水流量的感應式計量儀表。與傳統(tǒng)機械計量水表比較，電磁水表具有零磨損、低壓損、寬量程、高靈敏度、易實現(xiàn)功能擴展等優(yōu)點。例如可以選配壓力傳感器，檢測安裝點管道壓力；采用NB或GPRS數(shù)據(jù)遠傳，實現(xiàn)遠程抄表。該產(chǎn)品特別適用于管網(wǎng)監(jiān)測和DMA分區(qū)計量管理，幫助水司及時發(fā)現(xiàn)漏點、減少漏損、降低產(chǎn)銷差率。

電磁水表實物照片

③多感知超聲波水表。多感知超聲波水表是基于5G通信技術，能實時感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等多種參數(shù)的一款水表。其主要特點：（1）超聲波計量，計量精度高并可計量正、逆向流量；（2）集成水質(zhì)傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器，可實時判斷當前水質(zhì)的優(yōu)劣，對超低或超高水溫進行預警，對管網(wǎng)壓力進行檢測，及時發(fā)現(xiàn)爆管或滲漏事故；（3）數(shù)據(jù)海量存儲，可循環(huán)存儲120月結數(shù)據(jù)、120天日結數(shù)據(jù)、50條故障記錄、2000條事件記錄；（4）產(chǎn)品具有紅外通訊接口，接受固件升級，也可通過通信網(wǎng)絡實現(xiàn)遠程升級。

多感知超聲波水表

④無負壓管網(wǎng)疊壓穩(wěn)流給水設備。即無負壓供水設備，是一種加壓供水機組，它直接與市政供水管網(wǎng)連接，在市政管網(wǎng)剩余壓力基礎上串聯(lián)疊壓供水，確保市政管網(wǎng)壓力不小于設定保護壓力的二次加壓供水設備。主要用于高層供水，并配備監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對供水機組的監(jiān)測與控制，具有動態(tài)畫面、狀態(tài)監(jiān)視、遠程控制、報表處理、統(tǒng)計分析等功能。與傳統(tǒng)的水池供水相比，無負壓供水設備基礎投資小，設備全封閉運行不會對水質(zhì)造成二次污染，管網(wǎng)疊壓及變頻控制，用電節(jié)能30%以上，屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品。 

無負壓供水設備實物照片

⑤智慧水務云平臺（“云智聯(lián)平臺”）。智慧水務云平臺是一個信息化、數(shù)字化、智慧化的水務移動互聯(lián)網(wǎng)+SAAS服務平臺，融合微服務架構、云原生、前后端分離等核心技術，集成物聯(lián)網(wǎng)、水務業(yè)務管理、數(shù)據(jù)可視化、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘及應用一體化的全生態(tài)生命周期管理平臺。該平臺以“NB”水表等智能終端為抓手，以物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術為手段，建設國內(nèi)領先的信息基礎設施，成熟穩(wěn)定的業(yè)務應用，靈活多樣的便民服務手段，打造面向公眾需求的民生服務、水資源管理及應用體系，健康有序地推動水務行業(yè)智慧化建設。智慧水務云平臺兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，幫助水司實現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實時監(jiān)測）、客服營銷（智能抄表和收費系統(tǒng)）、運營管理（GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理）和定量控漏（DMA分區(qū)計量、滲漏預警管理、壓力調(diào)控管理）四大功能。

智慧水務云平臺架構圖

⑥氧化鐠釹。氧化鐠釹是灰色或棕褐色粉末，釹和鐠含量約為75%和25%，也是生產(chǎn)金屬鐠釹的原料，氧化鐠釹高溫融化加工后形成金屬鐠釹。金屬鐠釹是生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料的主要原料，還可用于玻璃、陶瓷、深加工等應用領域。

氧化鐠釹

3、經(jīng)營模式 

（一）智慧計量

公司擁有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務體系，根據(jù)市場需求及自身情況獨立進行生產(chǎn)經(jīng)營與服務活動。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術的不斷發(fā)展，水務行業(yè)的數(shù)字化、信息化、智慧化是必然趨勢。為此，公司結合智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表的銷售，加快水務信息化管理系統(tǒng)的推廣應用，積極介入水務大數(shù)據(jù)及其增值服務，為供水企業(yè)乃至整個城市提供包括水資源監(jiān)測、管網(wǎng)監(jiān)控、水質(zhì)檢測、用水調(diào)度、產(chǎn)銷差管理在內(nèi)的整體解決方案。

 ①采購模式

公司在采購上實行供應鏈管理模式，建立了完整的供應鏈管理體系以及合理的采購、檢驗制度，并建立采購信息化平臺。對常規(guī)、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，即當公司使用采購方的物料之后才確認采購過程的完成，可以大幅降低采購庫存成本、減少資金占用，并對合理庫存水平進行精確化的計量與管理。公司與供應商之間建立了穩(wěn)定、高效的合作關系，根據(jù)市場供應情況適時調(diào)整庫存，有效保證公司原材料的及時且優(yōu)質(zhì)供應，平滑相關采購成本。通過實施市場價格跟蹤及分析，確保采購物資綜合性價比達到最優(yōu)。在采購質(zhì)量的控制方面，公司對供應商提供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、交貨時間以及管理能力等多項指標進行綜合評估，建立詳細的供方檔案并持續(xù)進行考核，根據(jù)考核結果動態(tài)調(diào)整采購量。

②生產(chǎn)模式

公司原先采取的是“訂單+備貨”的生產(chǎn)模式，保障市場供應，維持合理庫存。但近年來為提高生產(chǎn)效率，公司逐漸轉(zhuǎn)向“精益生產(chǎn)模式”，本工序只有在下道工序有需求時才進行生產(chǎn)，工序和工序之間形成一環(huán)一環(huán)的銜接，相互制約與平衡，目標是為了追求零庫存和對訂單的快速反應。公司掌握超聲波水表、NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表等多種智能水表的核心生產(chǎn)技術，能夠及時滿足市場對于不同類型水表的需求。根據(jù)水表市場需求情況，結合生產(chǎn)運營情況，公司科學有效地制定生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)運行管理有序、高效。對于批量式的通用型水表產(chǎn)品，公司依據(jù)往年的銷售情況，同時緊跟市場需求開展預測，設置庫存上下限。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售、庫存情況組織生產(chǎn)，使庫存維持在設定的范圍之內(nèi)；對于個性化、小規(guī)模等對公司生產(chǎn)流程的靈活性要求更高的訂單，公司及時根據(jù)客戶需求準備相關原料并組織生產(chǎn)。

③銷售模式

根據(jù)客戶是否為最終用戶，公司的銷售模式分為直銷和經(jīng)銷，2022年直銷客戶占據(jù)公司約70%的銷售份額。直銷模式下，公司已實現(xiàn)覆蓋東北、華東、華北、華南、華中、西南、西北七個大區(qū)的全國性營銷服務網(wǎng)絡，其中華東和華北是公司的主要服務地區(qū)。為了更好地服務客戶、拓展市場，公司在11個中心區(qū)位城市設立了營銷辦事處。針對水務公司集團化的發(fā)展趨勢，公司通過合資、合作等方式，與大型水務集團、水務投資企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，借助合作方的影響力開拓區(qū)域與周邊市場。同時成立大客戶部，主攻省級、地市級大客戶，及時、專業(yè)、有效地滿足客戶個性化需求。報告期內(nèi)，公司成立了智慧水務事業(yè)群，設立了智慧水務營銷中心，全力推進和實施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，促進供水企業(yè)實現(xiàn)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。

④售后服務模式

公司的售后服務工作采用總部統(tǒng)一管理，并在不同片區(qū)設立售后辦事處，派有常駐售后服務工程師，專職負責售后服務工作。公司的售后服務體系主要包括以下四個方面：（1）完善的服務網(wǎng)絡。公司專設客戶服務部，配備充足服務人員，針對客戶實際情況，實行客戶服務本地化，實現(xiàn)點對點的服務；（2）快速響應機制。開通客戶服務熱線及專門線上QQ聯(lián)系渠道，公司的售后服務采用24小時服務響應機制，在接到客戶需求第一時間響應、提供解決方案；（3）專業(yè)服務支持。為客戶免費提供系統(tǒng)化產(chǎn)品培訓，對水表調(diào)試、安裝進行免費技術指導與培訓，在產(chǎn)品使用期間，幫助客戶解決遇到的各種故障問題；（4）科學的跟蹤機制。建立客戶產(chǎn)品使用跟蹤檔案，每月定期回訪（電話或現(xiàn)場），及時了解問題、解決問題。若客戶需要，關于對水表的檢測、使用等方面問題，技術人員可上門進行免費培訓、指導，同時歡迎用戶派人來公司交流學習，提供定制化的服務。售后服務完成后公司會在一個工作日內(nèi)電話回訪客戶，請客戶對本次售后服務的響應速度、服務技能、服務態(tài)度、服務效率等進行評判，以利及時改進、提高客戶滿意度。

（二）稀土資源回收利用

公司控股子公司天和永磁是利用稀土廢料生產(chǎn)加工稀土氧化物等系列產(chǎn)品的資源回收利用企業(yè)，擁有利用釹鐵硼廢料、熔鹽渣生產(chǎn)多種稀土氧化物的完整體系，為客戶提供稀土氧化物和代加工等一系列產(chǎn)品和服務。天和永磁是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術實力在熔鹽渣處置回收細分市場位居前列，整體產(chǎn)品收率和加工生產(chǎn)能力在業(yè)內(nèi)處于領先水平，產(chǎn)品品質(zhì)得到廣泛認可。

①采購模式

每個月由公司決策層根據(jù)市場價格、產(chǎn)能計劃以及原材料庫存情況安排下個月的采購計劃。采購的原料分為主料和輔料兩大塊，主料為熔鹽渣、釹鐵硼廢料，輔料為P507、鹽酸、液堿、石灰等。熔鹽渣和釹鐵硼廢料供應商主要為個人供應商。所采購的熔鹽渣、釹鐵硼廢料由供應商送貨到廠，詳細記錄供貨單位、廢料名稱、查驗數(shù)量等，現(xiàn)場進行過磅，并派專人和供應商一同進行抽樣，交由具備國家檢測資質(zhì)的獨立第三方檢測機構檢測，并根據(jù)檢測結果制作結算單，確定交易金額。未來，將采用工廠直購與個人供應商送貨的雙軌采購模式，以保證生產(chǎn)原料供給；針對熔鹽渣、釹鐵硼廢料供應量較充足的區(qū)域，將建立部分收購點，專門負責該區(qū)域內(nèi)稀土金屬加工廠商、釹鐵硼磁材加工生產(chǎn)廠商的廢料收購。

②生產(chǎn)模式

天和永磁目前所擁有的生產(chǎn)管理團隊具有豐富的稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。生產(chǎn)計劃由總經(jīng)理和經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同制定，并下發(fā)給工廠各個車間。質(zhì)檢、化驗貫穿廢料回收利用生產(chǎn)工藝中的每一個環(huán)節(jié)，以確保各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)質(zhì)量均符合相應標準。與此同時，天和永磁還承接部分外加工業(yè)務，并根據(jù)實際情況選擇委外加工或自行生產(chǎn)，通過自產(chǎn)、委外加工等形式，更好地保障公司生產(chǎn)結構的合理性及效率最大化。

③銷售模式

天和永磁主要采取直接銷售的模式，面向金屬加工企業(yè)和永磁材料生產(chǎn)企業(yè)銷售相關產(chǎn)品。天和永磁的產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有一定知名度，隨著整個永磁材料市場的轉(zhuǎn)暖，產(chǎn)品整體供不應求，談判過程中處于優(yōu)勢地位，絕大多數(shù)客戶需采取預付款的形式簽訂訂單。稀土產(chǎn)品的銷售價格主要受到原材料價格以及下游磁材市場需求關系的影響?，F(xiàn)已建立了完善的售后服務和跟蹤反饋機制，由經(jīng)營部的員工實時對接客戶企業(yè)，收集反饋信息，針對客戶的需求和意見與研發(fā)部合作

迅速做出改進。

④研發(fā)模式

天和永磁始終堅持科技領先，不斷推陳出新，開發(fā)新產(chǎn)品，完善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的信譽，適應市場的動態(tài)變化。管理團隊、業(yè)務人員、技術人員根據(jù)客戶及行業(yè)需求及時反饋市場信息或者研發(fā)部主動提出立項申請，制定年度研發(fā)計劃和費用投入預算。研發(fā)項目由總經(jīng)理批準后正式進入研發(fā)環(huán)節(jié)，研發(fā)過程中同時交由使用部門進行試用、試產(chǎn)。

4、公司產(chǎn)品的市場地位

智慧計量的主要產(chǎn)品是水表和水務管理軟件。水表涵蓋了機械水表和智能水表兩大類，產(chǎn)品口徑從15mm-300mm不等。機械水表可以分為速度式和容積式水表兩種類型，智能水表則包括NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表、超聲波水表、電磁水表、無線遠傳LoRa水表、智能卡式水表、光電直讀水表等多種類型，能夠充分滿足客戶多樣化的需求。2022年，公司產(chǎn)品的總體市場占有率約為10%，充分反映了公司產(chǎn)品的市場競爭力；公司控股子公司三川國德自主研發(fā)設計的云智聯(lián)平臺，是公司主要的智慧水務產(chǎn)品，上述產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋用水用戶5000萬+，服務超過300+水務公司。智慧水務云平臺兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，幫助水司實現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實時監(jiān)測）、客服營銷（智能抄表和收費系統(tǒng)）、運營管理（GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理）和定量控漏（DMA分區(qū)計量、滲漏預警管理、壓力調(diào)控管理）四大功能。此外，公司的創(chuàng)新產(chǎn)品--不銹鋼水表，能夠有效地避免對水質(zhì)的二次污染，并可循環(huán)利用，同時水表表殼采用鍛壓拉伸和焊接法，相對于鑄造更加節(jié)能環(huán)保。

稀土資源回收利用主要是通過采取先進的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。

5、主要的業(yè)績驅(qū)動因素

報告期內(nèi)，由于國家推進新型城鎮(zhèn)化、智慧城市與節(jié)水城市建設，實施階梯水價、加強民用“三表”管理以及加快5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設與應用等多重政策疊加，推動了智能水表需求增長。公司積極把握移動互聯(lián)網(wǎng)、NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機遇，充分利用在行業(yè)內(nèi)率先研發(fā)、生產(chǎn)、銷售NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的先發(fā)優(yōu)勢和大規(guī)模商用的示范效應，大力拓展NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的應用，促進了公司業(yè)績增長。

與此同時，公司立足于水務行業(yè)發(fā)展需求，持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷完善智慧水務管理系統(tǒng)與平臺功能，進一步提升智慧水務產(chǎn)品的技術含量和附加值。同時，以鷹潭供水的“一體兩翼”樣板為典型示范案例，加大宣傳推廣力度，積極推進智慧水務一體化項目的實施，在協(xié)助水務公司規(guī)范內(nèi)部管理、節(jié)能降耗、提升企業(yè)經(jīng)濟效益的同時，突出和顯現(xiàn)社會效益。報告期內(nèi)，公司智慧水務管理軟件的業(yè)務收入穩(wěn)步增長，形成了良好發(fā)展態(tài)勢。

在稀土資源回收利用行業(yè)，隨著國內(nèi)“雙碳”政策的持續(xù)推進，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場需求不斷提升，而供給端受國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量指標控制及海外資源的獲取存在著不確定性，供給與需求矛盾突出，稀土氧化物的價格持續(xù)震蕩走高。公司控股子公司天和永磁因產(chǎn)品收率高，同時還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，能夠獲得更高的綜合收益。

三、核心競爭力分析

公司以科學用水、健康飲水為使命，以涉水的相關產(chǎn)業(yè)鏈為發(fā)展目標，以物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術為載體，積極構建綜合性的智慧水務數(shù)據(jù)云平臺，為供水企業(yè)乃至整個城市提供包括用水計量、管網(wǎng)監(jiān)控、產(chǎn)銷差管理、水資源監(jiān)測、水質(zhì)檢測在內(nèi)的水務運營整體解決方案，致力成為世界領先的水計量功能服務商、智慧水務整體解決方案提供商和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務型企業(yè)。

在智慧計量領域，公司深耕行業(yè)數(shù)十年，形成了自身的獨特優(yōu)勢和核心競爭力。與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)比較，公司具有技術創(chuàng)新能力強、品牌知名度高、市場覆蓋面廣、營銷網(wǎng)絡全、產(chǎn)銷規(guī)模大等突出優(yōu)勢，具有較高的行業(yè)和市場地位。在稀土資源回收利用領域，天和永磁產(chǎn)品收率達到96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，同時天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具

備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，整體技術實力和儲備位居行業(yè)前列。

1、技術創(chuàng)新優(yōu)勢 

公司主要經(jīng)營理念是技術驅(qū)動，始終把技術創(chuàng)新、技術進步作為推動企業(yè)發(fā)展的動力和手段，堅持走自主創(chuàng)新與產(chǎn)學研合作相結合的技術發(fā)展道路，高度重視技術研發(fā)體系建設，注重技術研發(fā)投入和綜合研發(fā)實力的提升。截至報告期末，公司擁有技術研發(fā)人員300余人，打造了一支集硬件研發(fā)、智能控制、軟件開發(fā)及網(wǎng)絡、通信技術于一體的綜合性研發(fā)團隊，為公司持續(xù)保持技術創(chuàng)新優(yōu)勢、促進科研成果轉(zhuǎn)化奠定了基礎。報告期內(nèi)，公司新增專利65項，其中發(fā)明專利2項、實用新型專利60項、外觀設計專利3項；新增計算機軟件著作權33項。截至報告期末，公司共計擁有有效專利413項（其中甬嶺水表79項、天和永磁16項），其中發(fā)明專利33項（其中甬嶺水表9項），擁有軟件著作權371項（其中三川國德50項、甬嶺水表11項）；參與起草、修訂國家或行業(yè)標準共計43項。

報告期內(nèi)，公司新增專利與軟件著作權具體如下：

（一）新增專利

（二）新增軟件著作權

2、品牌優(yōu)勢 

公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一，也是行業(yè)內(nèi)首家以水表為主業(yè)的上市公司。長期以來，公司堅持“以市場為導向、以質(zhì)量為根基、以品牌贏市場”的發(fā)展理念，憑借技術先進、質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品與服務拓展市場，樹立品牌形象，贏得客戶的信賴和認可。經(jīng)過多年的努力，公司產(chǎn)品先后榮獲中國名牌、國家免檢、全國用戶滿意產(chǎn)品等榮譽稱號，“三川牌”也曾被授予中國馳名商標，在行業(yè)內(nèi)獲得了較高的品牌知名度、美譽度和市場影響力，形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌價值。 

3、營銷與服務優(yōu)勢

公司業(yè)務以國內(nèi)為主，出口為輔。產(chǎn)品出口方面，已累計銷往六十多個國家，銷售地區(qū)涵蓋了歐洲、東南亞、非洲、大洋洲、南美洲；國內(nèi)業(yè)務遍布全國31個省、市、自治區(qū)，與國內(nèi)眾多水司建立和保持著長期、穩(wěn)定、緊密的業(yè)務合作關系，客戶覆蓋率達到40%左右。與此同時，為更好地貼近市場，了解市場動態(tài)，加強與客戶的聯(lián)系與溝通，及時發(fā)現(xiàn)客戶需求，穩(wěn)定銷售渠道，做好售前、售中、售后服務，有效地提升市場占有率和滲透率，公司先后在北京、南京、廣州等十一個中心區(qū)位城市設立了營銷與客服辦事處，與客戶的聯(lián)系更加緊密，服務更加到位，形成了更加明顯的渠道與服務優(yōu)勢。

報告期內(nèi)，公司成立了智慧水務事業(yè)群，設立了智慧水務營銷中心，全力推進和實施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，以促進供水企業(yè)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。

4、產(chǎn)銷規(guī)模和質(zhì)量控制優(yōu)勢 

公司經(jīng)營穩(wěn)健，管理精細，專注于水表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)四十多年，積累了豐富的產(chǎn)品工藝技術與制造經(jīng)驗，能夠有效地控制生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品品質(zhì)，從而持續(xù)保持競爭優(yōu)勢、鞏固行業(yè)領先地位。 

公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物（REO）產(chǎn)能為1000噸/年，2022年5月其技改擴建項目已取得江西省工信廳批復，預計2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物3000噸/年的生產(chǎn)能力，整體產(chǎn)能位居行業(yè)前列。

報告期內(nèi)，公司核心管理團隊和關鍵技術人員沒有發(fā)生重大變化。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入133,167.97萬元，較上年同期增長42.13%；實現(xiàn)營業(yè)利潤24,871.94萬元，較上年同期增長14.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤21,391.47萬元，較上年同期增長13%。

報告期內(nèi)的主要工作：

（一）廣泛凝聚共識，確立發(fā)展綱要

2022年，公司決策層在總結多年發(fā)展經(jīng)驗與治理實踐的基礎上，結合對當下及今后一段時期發(fā)展趨勢的總體判斷，歷經(jīng)3個月的起草、廣泛征求意見、反復修改，制定并發(fā)布了《三川智慧發(fā)展綱要》（以下簡稱“《發(fā)展綱要》”）。《發(fā)展綱要》確立了“涉水板塊轉(zhuǎn)型升級、稀土板塊并購重組”的總戰(zhàn)略，明確了“做好六個堅持，推動高質(zhì)量發(fā)展”的總方針，詮釋了以共同奮斗、共同富裕、共同幸福為核心內(nèi)涵的“百年三川”總目標?！栋l(fā)展綱要》對公司未來3～5年工作的總體戰(zhàn)略、思路、目標、方法進行了全面和系統(tǒng)的闡述，對公司未來的發(fā)展具有極其重要的指導意義。特別是 “三個共同”的提出，為三川智慧企業(yè)文化體系建設提供了核心理論，確立了終極目標。

（二）審慎投資決策，布局稀土板塊

報告期內(nèi)，公司以自有資金2.14億元收購天和永磁67%的股權，同時還對外投資設立贛州川益科技有限公司、贛州川宇國際貿(mào)易有限公司和贛州三川稀土有限責任公司。收購天和永磁，目的在于布局新興產(chǎn)業(yè)，將發(fā)展?jié)摿^大的稀土資源回收利用業(yè)務注入公司業(yè)務體系，進一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，緩解主業(yè)壓力，拓展發(fā)展空間，形成“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展格局，為公司的持續(xù)發(fā)展增添新動能；設立贛州川宇和三川稀土，旨在拓寬公司稀土資源獲取渠道，完善供應鏈

體系，同時統(tǒng)籌稀土資源回收利用業(yè)務板塊的管理，便于建立和實施統(tǒng)一高效的績效管理、風險管控、業(yè)務管理體系，助力稀土業(yè)務板塊迅速做大規(guī)模，提升在細分行業(yè)的領先地位和獨特優(yōu)勢，積極穩(wěn)妥的實現(xiàn)板塊規(guī)模擴張。

（三）高起點高標準，推進智能工廠建設

2022年6月，公司在經(jīng)過反復的方案論證、設備選型、總承包商與系統(tǒng)集成商選擇的基礎上，正式啟動了智能工廠項目建設，同時成立了智能工廠項目審計組，負責對工程質(zhì)量、工程進度、工程預算與成本、施工安全等方面實施全程監(jiān)督。智能工廠建設內(nèi)容包括智能倉儲、智慧物流、自動化產(chǎn)線、信息化系統(tǒng)以及 5G 定制網(wǎng)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。智能工廠項目的實施，全面整合了公司研發(fā)、市場、產(chǎn)品與制造能力優(yōu)勢，也將全面影響和促進公司現(xiàn)有研發(fā)創(chuàng)新能力的升級、生產(chǎn)效率的提升、生產(chǎn)方式與管理模式的轉(zhuǎn)變以及產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)保障，并將達到降本增效、提升產(chǎn)品品質(zhì)、提升企業(yè)形象和核心競爭力的總體目標，為公司的長足發(fā)展奠定基礎。

（四）精心高效組織，同心防疫保產(chǎn)

2022年8 月至 10 月，鷹潭一定程度受到疫情影響。面對疫情影響和經(jīng)濟下行雙重壓力，公司管理層審時度勢、果斷決策，快速響應、高效組織，先后兩次組織千余人次參與駐廠，保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。在 50 余天的駐廠奮戰(zhàn)中，公司認真落實省市區(qū)各級政府關于疫情防控的相關要求，積極開展疫情防控和安全生產(chǎn)。在此期間，公司未發(fā)生一起疑似、確診病例，未發(fā)生一例安全生產(chǎn)事故；同時，在銷售團隊的積極努力下，訂單充足，在駐廠人數(shù)不足滿編2/3的情況下，智能表月產(chǎn)量、月發(fā)貨量、月發(fā)貨額均創(chuàng)近年新高，取得了令人滿意的結果，奪取了防疫保產(chǎn)的全面勝利，并總結和提煉出了“有令必行、團結奉獻、敢打定勝”的防疫保產(chǎn)精神，為公司奮力沖刺全年目標提供了重要保證，也為公司未來發(fā)展提振了信心、凝聚了力量、注入了源動力。

（五）堅持創(chuàng)新驅(qū)動，增添發(fā)展動能

報告期內(nèi)，公司始終堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)開展技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷方式和營銷模式創(chuàng)新，不斷為公司長遠發(fā)展增添新動能。

在技術研發(fā)方面，成功開發(fā)完成小口徑閥控超聲波水表，助力水司更好地實現(xiàn)客戶管理；新版多感知超聲波水表通過澳大利亞NMI（國家計量院）認證，為公司產(chǎn)品進一步拓寬國際市場奠定了基礎；4G通信模塊開發(fā)完成，提高了機械大表和電磁大表的整體上線率與穩(wěn)定性，更好地滿足了客戶需求。

在管理創(chuàng)新方面，OA系統(tǒng)進一步推廣使用，對提升效率、規(guī)范管理起到了極其重要的促進作用；不斷優(yōu)化工作作風評價體系，“以客戶為中心”的理念逐步入腦、入心、入行；持續(xù)加強對分子公司的經(jīng)營監(jiān)督、業(yè)務指導、財務管控、文化融合，定期對分子公司日常經(jīng)營情況進行督導、巡查和合規(guī)性檢查，保障分子公司規(guī)范運作、合法經(jīng)營；建立客戶信用評級體系和異常應收賬款的預警機制，加大老舊欠款的清理與回收力度，防范和化解老舊欠款與異常應收賬款可能給企業(yè)帶來的財務風險。

在營銷改革方面，成立了營銷管理委員會，推行了營銷周例會制度，明確了營銷工作領導決策機制，推動了公司高層及時掌握一線市場信息并傳導公司的決策部署；通過三庫（知識庫、檔案庫、行為庫）建設，進一步規(guī)范了營銷數(shù)據(jù)的存儲、歸檔和標準化推送，為營銷工作提供了有力支撐；對售后服務進行工單化管理，客戶滿意度顯著提高。

2、收入與成本

（1） 營業(yè)收入構成

營業(yè)收入整體情況

單位：元